編前：2025年的進度條已加載過半?；赝@180多個日夜，中國汽車零部件行業(yè)在極具市場挑戰(zhàn)性的市場環(huán)境中展現(xiàn)出強大的韌性與活力。整車產銷量增長的同時，市場競爭更加激烈，新舊動能轉化加劇，在高質量發(fā)展的追求下，對企業(yè)轉型升級發(fā)展提出了全方位的更高要求。而在新技術更新迭代及其應用推廣初期，零部件企業(yè)的投入往往都要遠高于回報，更要面臨市場的不確定性。
然而，無論新挑戰(zhàn)、新標準，還是新變化、新趨勢，“新”的背后一定是挑戰(zhàn)與機遇的交織，中國汽車產業(yè)的“巨輪”仍在破浪前行。年中，不僅是一個時間的刻度，更是一個思考與梳理的契機。值此承上啟下之時，本?？瞥瞿曛刑貏e策劃報道（詳見22~23版），聚焦汽車產業(yè)鏈、供應鏈，深入剖析上半年來行業(yè)發(fā)展的關鍵變量與深層邏輯，記錄值得一書的關鍵新聞事件與市場現(xiàn)象，希望借此為讀者提供理解當下、把握未來的參考，共同邁向充滿可能的下半場。
新挑戰(zhàn)考驗定力與韌性
2025年上半年，中國汽車零部件產業(yè)既受益于新能源智能汽車市場的持續(xù)增長，也面臨著多重前所未有的新挑戰(zhàn)。國際貿易環(huán)境的惡化、智能駕駛監(jiān)管的收緊、軟件故障風險的凸顯以及安全內涵的跨界擴展，共同構成行業(yè)發(fā)展的復雜底色。這些新挑戰(zhàn)不僅考驗整個汽車產業(yè)鏈的應急處理問題能力，更倒逼行業(yè)從底層邏輯重構發(fā)展路徑。
今年上半年，美國關稅新政的“亂拳”成為擾動汽車零部件行業(yè)的特殊變量。雖然特朗普政府試圖濫施關稅將進一步加劇供應鏈的不確定性，但這難以撼動中國汽車零部件產業(yè)發(fā)展的基本面。面對沖擊，企業(yè)積極應對，短期暫停相關訂單并觀望后續(xù)；長期則加強市場多元化，“走出去”開設海外工廠，采取交付前移等靈活貿易方式。行業(yè)秉持“集中精力辦好自己的事”理念，依靠全產業(yè)鏈創(chuàng)新能力，穩(wěn)步推進“出?！睉?zhàn)略。
在國內汽車市場，智能駕駛領域的強監(jiān)管成為了行業(yè)“新常態(tài)”，直接牽動相關企業(yè)的市場推廣節(jié)奏。今年4月，一起與“智能駕駛”相關的道路交通事故受到社會的空前關注。工信部迅速召開智能網聯(lián)汽車產品準入及軟件在線升級管理工作推進會，強調車企要“明確系統(tǒng)功能邊界和安全響應措施，不得進行夸大和虛假宣傳”。隨之而來的是行業(yè)集體“改口”——車企對于“智能駕駛”，幾乎都更換了名稱提法，降低了宣傳頻次。而這一變化的背后，是零部件企業(yè)的技術定義與合規(guī)適配難題。對于監(jiān)管收緊，行業(yè)普遍認為是利好，加強監(jiān)管能夠避免企業(yè)“野蠻生長”，促使它們在凸顯自身技術實力的同時規(guī)范發(fā)展，推動智能駕駛行業(yè)穩(wěn)步向前。
智能化讓汽車產品脫胎換骨的同時，不可避免地帶來一系列新問題。今年上半年，汽車軟件故障引發(fā)的召回事件時有發(fā)生，將零部件行業(yè)推向轉型升級的“深水區(qū)”。特斯拉、小米、起亞等企業(yè)的召回案例顯示，軟件缺陷已滲透至汽車的多個重要功能。
隨著“軟件定義汽車”的推進，汽車軟件數(shù)量、復雜度、耦合度激增，較傳統(tǒng)燃油車時代提升百倍以上。汽車智能化加速迭代倒逼技術開發(fā)進度提速，整車電子電氣架構向跨域融合、中央計算演進，零部件功能與控制器軟件復雜度同步攀升，安全風險也隨之加劇。對此，行業(yè)人士給出建議，應推動軟硬分離、分層解耦，在功能實現(xiàn)條件下兼顧安全、穩(wěn)定、可靠、敏捷、高效率的新開發(fā)模型。
無論智能輔助駕駛，還是軟件復雜程度，汽車安全已從傳統(tǒng)范疇拓展至更廣泛領域，行業(yè)亟需系統(tǒng)性解決新問題。今年以來，多項涉及安全的標準陸續(xù)發(fā)布或實施，涵蓋網絡安全、運行安全等，規(guī)范智能網聯(lián)汽車準入、召回及OTA管理，監(jiān)管模式從經典的“準入-召回”兩段式演進到“準入-沙盒-召回”3段式模式。而應對挑戰(zhàn)需多方協(xié)同：企業(yè)需提升全生命周期安全管理能力，建立高層級安全部門，平衡創(chuàng)新與安全；檢測機構要從“合規(guī)測試”轉向“安全賦能”，運用AI技術提升風險識別能力。智能網聯(lián)汽車安全是系統(tǒng)性工程，整車企業(yè)、供應商、經銷商、用戶，以及政府主管部門應協(xié)同構建整體防控體系，推動產業(yè)行穩(wěn)致遠。
新變化秀出多元變革姿態(tài)
2025年上半年，汽車零部件行業(yè)在政策引導、技術革新與市場嬗變的多重驅動下獲得嶄新面貌。這些新變化不僅重塑行業(yè)的生態(tài)格局，更為零部件企業(yè)帶來了前所未有的機遇與動能。從車網互動的規(guī)?；涞氐街袊囍悄芑痰摹胺聪蜉敵觥保瑥淖詣玉{駛技術的“出?！蓖黄频焦讨Ц稐l件的優(yōu)化，行業(yè)正以多元變革姿態(tài)邁向高質量發(fā)展新階段。
行業(yè)最為可喜的變化之一，便是汽車供應鏈賬期“頑疾”迎來破解。今年3月，國務院公布了即將施行的《保障中小企業(yè)款項支付條例》（以下簡稱《條例》），從明確工作職責、強化款項支付責任、完善監(jiān)督管理和投訴處理措施、加大違法處罰力度幾個層面做了重點修訂，加強保障中小企業(yè)款項支付。4月，國務院減輕企業(yè)負擔部際聯(lián)席會議2025年工作會議召開。會議在部署2025年重點任務時提出，今年將聚焦拖欠企業(yè)賬款問題，開展加快加力清理拖欠企業(yè)賬款行動，嚴格源頭管理，加大對新增拖欠的懲戒力度，建設國家統(tǒng)一的拖欠中小企業(yè)款項投訴平臺，健全解決拖欠企業(yè)賬款長效機制。在6月1日《條例》實施后不久，幾乎所有主流車企都爭相表態(tài)，要將供應商支付賬期統(tǒng)一至60天內。
零部件企業(yè)對此反應積極。對汽車行業(yè)而言，供應商賬期縮短將直接提升供應鏈韌性，推動整零協(xié)同從“壓價博弈”轉向“價值共贏”。此外，杜絕長賬期和拖欠貨款，本質上還要抑制汽車行業(yè)“內卷”式競爭，只有讓產品向上，產業(yè)鏈上下游都有更多利潤空間，才能保證行業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展。
今年上半年，車網互動（V2G）也是新能源汽車行業(yè)的一個亮點。國家發(fā)展改革委等4部門聯(lián)合公布首批39個車網互動規(guī)模化應用試點，覆蓋上海、廣州、深圳等9座城市及多個重點項目，標志著這一技術從局部示范進入規(guī)模化實踐階段。車網互動自帶的智能有序充電功能，可通過對充電時間、功率等參數(shù)進行智能調控，引導新能源汽車錯峰充電，有效緩解電網瞬時壓力，大幅減少對電網擴容改造的迫切需求，降低充電設施建設的綜合成本。不過，車網互動的商業(yè)模式尚不夠清晰，需合理規(guī)劃電網企業(yè)、車企、用戶等各利益相關方的利益分配，形成共贏、可持續(xù)的商業(yè)模式。
外資車企與中國智能化供應商的合作在上半年密集落地，呈現(xiàn)“反向輸出”新趨勢。寶馬與阿里斑馬智行聯(lián)合開發(fā)定制AI引擎，2026年將應用于新世代車型；億咖通為大眾全球車型提供智能座艙方案，首推巴西、印度市場；豐田、東風日產等車企也紛紛與Momenta等本土企業(yè)合作，涉及智駕、智艙等核心領域。梳理眾多汽車智能化產業(yè)鏈的中外合作項目不難發(fā)現(xiàn)，中國供應商不僅僅是提供技術或解決方案，更是在合作中發(fā)揮關鍵作用，引領技術創(chuàng)新和產品研發(fā)的方向。這種“反向輸出”的趨勢，體現(xiàn)了中國汽車智能化供應商在技術、產品、市場、服務等方面的實力和優(yōu)勢。
同時，中國自動駕駛企業(yè)加速“出?！?，形成L2輔助駕駛與L4 Robotaxi并行的格局。例如，文遠知行與優(yōu)步共同宣布擴大戰(zhàn)略合作，計劃未來5年新增15座國際城市，部署自動駕駛Robotaxi服務，涉及歐洲、中東等區(qū)域?？梢钥吹剑袊詣玉{駛企業(yè)“出?！钡哪康牡剡x擇，呈現(xiàn)出明顯的區(qū)域差異化策略，開放度高、場景明確的東南亞、中東成為首選。從Robotaxi到智能輔助駕駛，中國自動駕駛企業(yè)正以技術韌性、生態(tài)協(xié)同與本地化智慧，在全球市場書寫“墻內開花香墻外”的新敘事。
新標準以規(guī)范化為行業(yè)筑基
今年上半年，汽車零部件行業(yè)也在經歷一場由標準迭代引發(fā)的深刻變革。從排放控制到電池安全，從車身部件到智能駕駛，一系列強制性國家標準的加速推進與落地，不僅加固了行業(yè)技術“門檻”，更成為推動產業(yè)向安全、綠色、智能方向轉型的核心引擎。
今年以來，工信部連續(xù)發(fā)布多項重要汽車技術標準征求意見稿及修訂文件，涉及自動緊急制動、車門把手安全、動力電池防護等核心安全領域，多項現(xiàn)行推薦性標準將轉為強制性要求。例如，工信部公開征集對《汽車車門把手安全技術要求》強制性國家標準制修訂計劃項目的意見，擬對電動式、隱藏式車門把手的布置、標志、安全功能、結構強度等做出規(guī)定，有望全面提升隱藏式車門把手的安全性能?！遁p型汽車自動緊急制動系統(tǒng)技術要求及試驗方法（征求意見稿）》有望替代現(xiàn)行推薦性國標《乘用車自動緊急制動系統(tǒng)（AEBS）性能要求及試驗方法》（GB/T 39901-2021），強化對弱勢交通參與者的保護，新增行人、自行車、踏板式摩托車等目標識別要求?！镀噦让媾鲎驳某藛T保護》（GB 20071-2025），通過優(yōu)化碰撞試驗條件與評價體系提升側面碰撞防護能力。
在行業(yè)人士看來，密集出臺的多項新標準，既回應了市場發(fā)展中的現(xiàn)實痛點，也為零部件企業(yè)指明了技術攻堅方向。例如，《重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段）》（GB 17691-2018）修改單（征求意見稿）在重點識別現(xiàn)行標準實施5年來的技術瓶頸與監(jiān)管漏洞基礎上，對相關內容進行全面優(yōu)化，并新增涉及氫燃料發(fā)動機的條款。此次修訂將為氫燃料發(fā)動機量產掃清標準障礙，從而推動氫內燃機商用車快速落地應用。
《電動汽車用動力蓄電池安全要求》（GB 38031-2025）的發(fā)布，標志著動力電池安全標準進入“史上最嚴”階段。與2020版標準相比，新標準將熱擴散測試要求從“起火前5分鐘報警”升級為“不起火、不爆炸”，并新增底部撞擊、快充循環(huán)后安全測試，徹底重構了電池零部件的技術要求。針對新能源汽車實際使用中出現(xiàn)的各類安全風險提升安全性能要求，是新標準的重要內容，包括底部撞擊測試、快充等方面的新增測試項目，可以幫助動力電池大幅提升安全性能，降低安全風險。
今年下半年，隨著多項技術標準的發(fā)布或實施，汽車零部件企業(yè)將面臨更嚴峻的合規(guī)考驗。但長遠來看，標準的升級正是行業(yè)高質量發(fā)展的“催化劑”，有利于企業(yè)進一步明確研發(fā)方向，開拓更大市場，提升用戶體驗，同時保護普通消費者的權益，助力新能源智能網聯(lián)汽車產業(yè)提升整體競爭力。在這場由標準驅動的變革中，能夠快速實現(xiàn)技術迭代、兼顧安全與成本的企業(yè)，將在新一輪競爭中占據(jù)先機。
新趨勢體現(xiàn)跨界融合“化學反應”
2025年上半年，電動化、智能化的“一浪高過一浪”，催生汽車零部件行業(yè)呈現(xiàn)更多新趨勢。這些趨勢不僅改變著行業(yè)發(fā)展格局，更在重塑產業(yè)鏈生態(tài)。
今年開年，DeepSeek造成的轟動，讓AI再度炙手可熱。被AI技術在汽車零部件行業(yè)的滲透愈發(fā)深入，從局部應用邁向全域拓展，成為行業(yè)發(fā)展新的驅動力。AI大模型的應用還引發(fā)行業(yè)競爭焦點的重構。不同于一開始只局限于智能座艙或智能駕駛的局部AI，不少車企都開始打造AI基座，以底部支撐上層建筑，AI操作系統(tǒng)的可靠性同樣影響著全域AI的可控性。AI驅動的研發(fā)也正在成為鋰電池技術創(chuàng)新的突破口之一。AI正在改變材料的研發(fā)范式，將大幅加速全固態(tài)電池的研發(fā)速度。
目前，DeepSeek主要被應用于智能駕駛和智能座艙兩大汽車業(yè)務板塊，通過其開源、低成本和高效的模型優(yōu)化技術，正在對汽車芯片、激光雷達、操作系統(tǒng)等核心領域產生深遠影響，并推動智能駕駛、人機交互等細分場景加速進化，幫助企業(yè)降低研發(fā)成本并提升產品性能。
與此同時，汽車零部件企業(yè)跨界布局eVTOL和人形機器人領域的案例屢見不鮮，他們正與第二增長曲線不期而遇。在eVTOL領域，因為高比能固態(tài)電池軟包鋰電池的小批量生產更貼合eVTOL需求，新的布局和市場開拓有望加速固態(tài)電池的量產應用，為動力電池廠商打開一扇新的市場“出口”。據(jù)悉，孚能科技eVTOL半固態(tài)電池已進入產業(yè)化階段，完成設計驗證與PV產品驗證測試，已向低空經濟領域頭部客戶送樣；力神電池2024年交付1萬支能量密度達325Wh/kg的軟包聚合物eVTOL電芯，能夠滿足高安全性、1000次以上循環(huán)壽命、2噸級大噸位飛行器起降的需求。此外，寧德時代、中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、比克電池等傳統(tǒng)鋰電池廠商，以及上海洗霸、欣界能源、金羽新能等固態(tài)電池新入局者，紛紛針對eVTOL或低空飛行場景開發(fā)更高性能的電池產品。
相比新能源汽車，eVTOL對電池的能量密度、功率等要求更高，這促使企業(yè)加大對固態(tài)電池的研發(fā)投入。固態(tài)電池在eVTOL領域的應用，不僅加速了自身的量產進程，還有望反哺新能源汽車領域，提升整體電池技術水平。
人形機器人領域也吸引了眾多汽車零部件企業(yè)涉足。從仿生關節(jié)到精密減速器，從專用軸承到執(zhí)行器等核心部件，企業(yè)們紛紛發(fā)揮自身優(yōu)勢布局核心部件。這一戰(zhàn)略轉型，既源于人形機器人廣闊的市場前景，也得益于汽車零部件企業(yè)在精密制造、機電一體化等領域深厚的產業(yè)根基。汽車零部件企業(yè)進軍人形機器人領域，擁有諸多獨特優(yōu)勢。首先，人形機器人與汽車零部件同屬高端精密制造范疇，在材料、工藝、傳動系統(tǒng)、精密加工等核心技術方面高度相似。汽車零部件制造過程中積累的精密加工、自動化控制等技術，能夠順利遷移至人形機器人制造領域。汽車零部件企業(yè)在機械設計、傳感器應用及控制算法等方面也有較多積累，相關經驗可應用于人形機器人的研發(fā)與生產。此外，零部件企業(yè)長期深耕汽車產業(yè)鏈，在高精度制造、規(guī)?；a、成本控制等方面經驗豐富，具備成熟的供應鏈體系。同時，智能駕駛等新技術的發(fā)展，讓汽車成為“具身智能終端”，零部件企業(yè)通過軟硬件結合將具身智能技術融入汽車行業(yè)，形成產業(yè)協(xié)同效應。
但人形機器人領域也存在“虛火”現(xiàn)象。部分企業(yè)參與其中只是為了追逐熱點，產品距離商業(yè)化落地還有較遠距離。
（責任編輯：蔡文斌）
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