龍年伊始，新能源汽車(chē)便迅速向燃油車(chē)發(fā)起挑戰(zhàn)。以比亞迪為代表的新能源車(chē)企，發(fā)起了新一輪的價(jià)格戰(zhàn)，并打出了“電比油低”的口號(hào)。特別是在A級(jí)家轎市場(chǎng)，新能源入門(mén)級(jí)車(chē)型的售價(jià)已經(jīng)降到了8萬(wàn)元以下，這無(wú)疑是對(duì)市場(chǎng)的一次巨大沖擊。然而，燃油車(chē)品牌也不會(huì)輕易讓步，已經(jīng)有品牌開(kāi)始反擊，打出了“油比電強(qiáng)”的宣傳口號(hào)，并積極參與這場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)。在這場(chǎng)新能源汽車(chē)與傳統(tǒng)燃油車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)中，一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，兩者的中間產(chǎn)物——油電混合動(dòng)力汽車(chē)似乎受到了更大的沖擊，其在中國(guó)市場(chǎng)的未來(lái)前景變得撲朔迷離。
隨著電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)的不斷發(fā)展和普及，以及消費(fèi)者對(duì)環(huán)保、節(jié)能需求的提高，純電動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)份額正在快速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，傳統(tǒng)燃油車(chē)仍有一定的市場(chǎng)基礎(chǔ)，尤其在某些特定領(lǐng)域和地區(qū)。在這種背景下，油電混動(dòng)汽車(chē)作為一種過(guò)渡性技術(shù)，既具備燃油車(chē)的續(xù)駛里程和加油便利性，又能在一定程度上降低油耗和排放，因此在市場(chǎng)上也有一定的需求。然而，隨著純電動(dòng)汽車(chē)技術(shù)的不斷成熟和成本的不斷降低，混動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)空間正在受到擠壓。
新能源汽車(chē)?yán)^續(xù)狂飆
新的一年，某知名人士的一句“你不在餐桌上，就會(huì)在菜單上”，深刻揭示了競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性。這句話(huà)在汽車(chē)市場(chǎng)，尤其是技術(shù)路線(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)中同樣適用。汽車(chē)產(chǎn)品的技術(shù)路線(xiàn)主要分為：ICE（Internal Combustion Engine，傳統(tǒng)燃油車(chē)）、HEV（Hybrid Electric Vehicle，混合動(dòng)力汽車(chē)）、PHEV（Plug-in Hybrid Electric Vehicle，插電混動(dòng)汽車(chē)）、BEV（Battery Electric Vehicle，純電動(dòng)汽車(chē)）以及FCEV（Fuel Cell Electric Vehicle，氫燃料電池汽車(chē)）。
在中國(guó)市場(chǎng)，傳統(tǒng)燃油車(chē)和混合動(dòng)力汽車(chē)被歸類(lèi)為燃油車(chē)范疇，而純電動(dòng)汽車(chē)、插電混動(dòng)汽車(chē)和氫燃料電池汽車(chē)則屬于新能源汽車(chē)范疇。2023年，新能源汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的滲透率繼續(xù)攀升。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年我國(guó)乘用車(chē)?yán)塾?jì)零售2169.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)5.6％。其中，新能源乘用車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)892.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33.7％；累計(jì)批發(fā)886.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.3％；累計(jì)零售773.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)36.2％。
相較之下，燃油車(chē)的市場(chǎng)份額受到新能源汽車(chē)的擠壓，其中一個(gè)重要原因是曾備受期待的油電混合動(dòng)力汽車(chē)（曾被視為傳統(tǒng)燃油車(chē)的升級(jí)型產(chǎn)品）并未實(shí)現(xiàn)預(yù)期的市場(chǎng)增長(zhǎng)。
根據(jù)第三方機(jī)構(gòu)發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（基于國(guó)內(nèi)整車(chē)終端銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，不含進(jìn)出口數(shù)據(jù)，可能與相關(guān)零部件企業(yè)實(shí)際出貨數(shù)據(jù)存在差異），2023年我國(guó)混合動(dòng)力汽車(chē)銷(xiāo)量為81.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.4％；PHEV銷(xiāo)量達(dá)到232.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)84.7％；純電動(dòng)車(chē)型銷(xiāo)量492.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)23.89％。
數(shù)據(jù)清晰顯示，即便在基數(shù)相對(duì)較小的情況下，油電混合動(dòng)力汽車(chē)的增速仍然遠(yuǎn)低于新能源汽車(chē)。與其說(shuō)是油電混合動(dòng)力汽車(chē)表現(xiàn)不佳，不如說(shuō)是新能源汽車(chē)的迅猛發(fā)展令人矚目。預(yù)計(jì)2024年，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭，因?yàn)樾履茉雌?chē)的售價(jià)更低，使用成本更低，整體性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)更加凸顯。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年1月底，磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池價(jià)格均有大幅下降。有業(yè)內(nèi)人士聲稱(chēng)，當(dāng)今電池已經(jīng)跌到了“白菜價(jià)”。盡管價(jià)格已接近“白菜價(jià)”，但動(dòng)力電池的降價(jià)趨勢(shì)仍在持續(xù)。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，年內(nèi)價(jià)格有可能進(jìn)一步降低至0.3元／Wh。若降至這一價(jià)格，100kWh的大電池包的價(jià)格可能僅為4萬(wàn)元左右，而在兩年前，同樣大小的電池包價(jià)格高達(dá)20萬(wàn)元左右。
動(dòng)力電池的大幅降價(jià)使得新能源汽車(chē)在成本上相較于包括油電混合動(dòng)力汽車(chē)在內(nèi)的傳統(tǒng)燃油車(chē)具備了同價(jià)競(jìng)技的可能，也讓新能源汽車(chē)價(jià)格戰(zhàn)變成了攪動(dòng)整個(gè)乘用車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)。
混動(dòng)優(yōu)勢(shì)不再顯著
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，油電混合動(dòng)力汽車(chē)受到插電混合動(dòng)力汽車(chē)的直接沖擊更為明顯。因?yàn)榧冸妱?dòng)汽車(chē)存在里程焦慮的問(wèn)題，這成為油電混合動(dòng)力汽車(chē)得以在市場(chǎng)上立足的一個(gè)重要原因，因?yàn)樗鼈兗裙?jié)能又沒(méi)有里程焦慮。
然而，隨著插電混合動(dòng)力汽車(chē)技術(shù)的日益成熟，油電混合動(dòng)力汽車(chē)的優(yōu)勢(shì)逐漸減弱。前者不僅生產(chǎn)成本更低，而且更省油。業(yè)界專(zhuān)家指出，插電混合動(dòng)力汽車(chē)目前擁有幾大明顯優(yōu)勢(shì)。首先是續(xù)駛里程優(yōu)勢(shì)。相比油電混合動(dòng)力汽車(chē)，插電混合動(dòng)力汽車(chē)擁有更大的電池容量，因此能夠提供更長(zhǎng)的純電動(dòng)續(xù)駛里程。這種優(yōu)勢(shì)使插電混合動(dòng)力汽車(chē)在日常使用中更加靈活，能夠滿(mǎn)足用戶(hù)對(duì)于長(zhǎng)距離出行的需求。
其次，插電混合動(dòng)力汽車(chē)在節(jié)能方面表現(xiàn)突出。由于可以通過(guò)外部充電設(shè)備為電池充電，其在行駛過(guò)程中可以更多地采用純電動(dòng)驅(qū)動(dòng)模式，從而降低燃油消耗。此外，插電混合動(dòng)力汽車(chē)在制動(dòng)和滑行過(guò)程中，能夠更充分通過(guò)能量回收系統(tǒng)將部分能量轉(zhuǎn)化為電能并儲(chǔ)存在電池中，進(jìn)一步提高能源利用效率。
再次，插電混合動(dòng)力汽車(chē)在環(huán)保方面也有著卓越表現(xiàn)。在純電動(dòng)模式下，插電混合動(dòng)力汽車(chē)實(shí)現(xiàn)零排放，對(duì)環(huán)境無(wú)污染。而在混合動(dòng)力模式下，由于燃油消耗較低，插電混合動(dòng)力汽車(chē)的排放相比傳統(tǒng)燃油車(chē)也會(huì)大幅減少。此外，插電混合動(dòng)力汽車(chē)還可以通過(guò)外部充電設(shè)備使用可再生能源進(jìn)行充電，從而進(jìn)一步降低碳排放，這一優(yōu)勢(shì)使得插電混合動(dòng)力汽車(chē)在政策方面獲得了更多支持。
最后是技術(shù)優(yōu)勢(shì)。隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，插電混合動(dòng)力汽車(chē)的電池能量密度越來(lái)越高，充電速度越來(lái)越快，為用戶(hù)帶來(lái)了更加便捷的使用體驗(yàn)。此外，插電混合動(dòng)力汽車(chē)還可以通過(guò)智能充電技術(shù)實(shí)現(xiàn)預(yù)約充電、自動(dòng)充電等功能，進(jìn)一步提升用戶(hù)滿(mǎn)意度。這些優(yōu)勢(shì)共同促使插電混合動(dòng)力汽車(chē)在汽車(chē)市場(chǎng)中占據(jù)越來(lái)越重要的地位，同時(shí)也對(duì)油電混合動(dòng)力汽車(chē)造成了巨大的沖擊。
市場(chǎng)前景不明朗
油電混動(dòng)技術(shù)一直是日系車(chē)的專(zhuān)長(zhǎng)，尤其是豐田品牌，其在汽車(chē)圈內(nèi)享有盛譽(yù)，被形容為“世界上有兩種混動(dòng)，一種是豐田，另一種是其它”。憑借深厚的技術(shù)積累和成熟的油電混合動(dòng)力產(chǎn)品，豐田、本田、日產(chǎn)等日系品牌在這一細(xì)分市場(chǎng)中占據(jù)了絕對(duì)主導(dǎo)地位。
從數(shù)據(jù)上看，2021年國(guó)內(nèi)HEV新車(chē)銷(xiāo)量中，日系車(chē)占據(jù)了高達(dá)99.45％的市場(chǎng)份額，其中豐田、本田、雷克薩斯三大品牌分別占據(jù)了53.7％、33.7％、12％的市場(chǎng)份額。具體到車(chē)型，雷凌、卡羅拉、艾力紳、奧德賽、雷克薩斯ES等車(chē)型位列銷(xiāo)量前五。即使在2022年和2023年，日系車(chē)依然保持了對(duì)這一市場(chǎng)的絕對(duì)控制。
然而，僅靠日系車(chē)一家獨(dú)舞顯然難以推動(dòng)油電混動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展。更重要的是，油電混動(dòng)技術(shù)更多被視為對(duì)傳統(tǒng)燃油車(chē)的技術(shù)改良，而非革命性變革。這是因?yàn)槠浜诵募夹g(shù)依然建立在燃油車(chē)的基礎(chǔ)上。
以豐田的THS混合動(dòng)力系統(tǒng)為例，雖然其已經(jīng)迭代到第五代，并在結(jié)構(gòu)、電機(jī)、電池等方面進(jìn)行了全面革新，如電機(jī)的小型化、輕量化、精密化，電池的能量密度提升和重量降低等。這些技術(shù)進(jìn)步無(wú)疑提高了其工況下的電驅(qū)占比和整體性能。然而，即便如此，它依然無(wú)法擺脫對(duì)燃油的依賴(lài)。
與此同時(shí)，油電混動(dòng)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手——插電混動(dòng)技術(shù)，則完全建立在電的基礎(chǔ)上。這種技術(shù)以電為主，即使在虧電狀態(tài)下，也能通過(guò)不同的動(dòng)力模式實(shí)現(xiàn)更高的純電動(dòng)行駛占比。例如，比亞迪的DM-i超級(jí)混動(dòng)技術(shù)，通過(guò)大容量電池包和智能能量管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了更低油耗和更高效的能源利用。
盡管油電混動(dòng)汽車(chē)在市場(chǎng)上仍有一定的銷(xiāo)量，但其整體發(fā)展情況顯然低于預(yù)期。根據(jù)《節(jié)能與新能源汽車(chē)技術(shù)路線(xiàn)圖2.0》的規(guī)劃，到2035年，節(jié)能汽車(chē)與新能源汽車(chē)的年銷(xiāo)量應(yīng)各占50％。然而，從目前的實(shí)際情況來(lái)看，油電混動(dòng)汽車(chē)要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)幾乎無(wú)望。有分析人士表示，這主要?dú)w咎于其在技術(shù)路線(xiàn)上的局限性，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手插電混動(dòng)技術(shù)的迅速崛起。
在中國(guó)何去何從
“在短期內(nèi)，油電混動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)仍會(huì)保持一定的市場(chǎng)份額，但預(yù)計(jì)僅會(huì)是一個(gè)小眾市場(chǎng)?！币晃粯I(yè)界觀察人士如此表示。畢竟，燃油車(chē)仍有其存在的空間，只要有市場(chǎng)需求，油電混動(dòng)汽車(chē)就能找到生存之地。然而，油電混動(dòng)汽車(chē)的市場(chǎng)發(fā)展在很大程度上仍取決于日系車(chē)企。盡管中國(guó)和韓國(guó)的一些汽車(chē)品牌也有油電混動(dòng)汽車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)，但它們更多的是點(diǎn)綴，難以形成主流。
以豐田汽車(chē)為例，其2023年全球銷(xiāo)量為1123.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.2％，連續(xù)第四年蟬聯(lián)全球銷(xiāo)量冠軍。其中，純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H為104018輛，占比不足1％。而油電混動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量首次突破300萬(wàn)輛，達(dá)到342萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)31.4％，占據(jù)了豐田和雷克薩斯品牌銷(xiāo)量的近三分之一。這表明，日系車(chē)企在油電混動(dòng)汽車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品迭代上不會(huì)止步，未來(lái)在中國(guó)市場(chǎng)也將持續(xù)推出相關(guān)產(chǎn)品。盡管日系車(chē)在全球市場(chǎng)保持了強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，但在中國(guó)市場(chǎng)，它們的日子并不如以前那般滋潤(rùn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，日系三強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)量均出現(xiàn)下滑。
豐田汽車(chē)銷(xiāo)量為170.1萬(wàn)輛，同比下滑12.36％。其中，一汽豐田銷(xiāo)售80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.1％；廣汽豐田銷(xiāo)售90.1萬(wàn)輛，同比下滑10.34％。本田汽車(chē)銷(xiāo)量為123.4萬(wàn)輛，同比下滑10.12％。其中，廣汽本田終端累計(jì)銷(xiāo)量為62.05萬(wàn)輛，同比下降14％；東風(fēng)本田終端累計(jì)銷(xiāo)量為61.37萬(wàn)輛，同比下降5.6％。日產(chǎn)汽車(chē)在中國(guó)區(qū)（包括乘用車(chē)和商用車(chē)）的累計(jì)銷(xiāo)量為79.3萬(wàn)輛，同比下降24.8％。而2022年，日產(chǎn)的銷(xiāo)量為105.5萬(wàn)輛，同比降幅為22.1％。
那么，日系車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)的份額是否會(huì)繼續(xù)下滑呢？這涉及到多個(gè)因素，包括市場(chǎng)需求、技術(shù)趨勢(shì)、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境以及政策導(dǎo)向等。從市場(chǎng)需求來(lái)看，隨著消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)品質(zhì)和性能要求的提高，以及環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，電動(dòng)汽車(chē)和插電混合動(dòng)力汽車(chē)等新能源汽車(chē)的需求正在快速增長(zhǎng)。然而，日系車(chē)企在新能源汽車(chē)領(lǐng)域的發(fā)展相對(duì)較慢，這可能會(huì)對(duì)其市場(chǎng)份額產(chǎn)生一定影響。
從技術(shù)趨勢(shì)來(lái)看，隨著新能源汽車(chē)技術(shù)的不斷成熟和普及，傳統(tǒng)燃油車(chē)的市場(chǎng)份額可能會(huì)逐漸縮小。而日系車(chē)企在燃油車(chē)領(lǐng)域具有較高的市場(chǎng)份額，這可能會(huì)對(duì)其未來(lái)的市場(chǎng)地位構(gòu)成挑戰(zhàn)。此外，競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也是影響日系車(chē)市場(chǎng)份額的重要因素。中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，不僅有國(guó)內(nèi)品牌的競(jìng)爭(zhēng)，還有來(lái)自其他國(guó)家和地區(qū)的國(guó)際品牌的競(jìng)爭(zhēng)。如果日系車(chē)企不能及時(shí)調(diào)整戰(zhàn)略，提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，就可能會(huì)面臨市場(chǎng)份額下滑的風(fēng)險(xiǎn)。
有分析人士表示，政策導(dǎo)向也會(huì)對(duì)日系車(chē)市場(chǎng)份額產(chǎn)生影響。油電相爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)格局下，混動(dòng)汽車(chē)受到?jīng)_擊不言而喻。然而，這并不意味著混動(dòng)汽車(chē)沒(méi)有市場(chǎng)前景。在某些特定領(lǐng)域和地區(qū)，以及對(duì)于某些特定消費(fèi)者群體來(lái)說(shuō)，混動(dòng)汽車(chē)仍具有一定的優(yōu)勢(shì)和吸引力。對(duì)于車(chē)企來(lái)說(shuō)，如何根據(jù)市場(chǎng)需求和競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)品線(xiàn)，將是在未來(lái)市場(chǎng)中取得成功的關(guān)鍵。
具體到中國(guó)市場(chǎng)，我國(guó)政府一直在推動(dòng)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，并出臺(tái)了一系列政策措施來(lái)鼓勵(lì)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)。如果日系車(chē)企不能緊跟政策導(dǎo)向，就可能會(huì)錯(cuò)失市場(chǎng)機(jī)遇。日系車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)面臨的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)遠(yuǎn)大于其在全球其他市場(chǎng)。因此，其油電混動(dòng)汽車(chē)在中國(guó)市場(chǎng)能否繼續(xù)占據(jù)一席之地，情況不容樂(lè)觀。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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