中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)編者按：近日，原農(nóng)行監(jiān)事長袁長清正式出任國壽集團(tuán)公司副董事長、總裁、黨委副書記，空缺2個月的總裁職位終于迎來接任者。袁長清在銀行、證券公司從業(yè)多年，較為豐富的跨金融領(lǐng)域工作經(jīng)驗(yàn)或正是國壽所需。
然而，并無保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)歷袁長清面臨的現(xiàn)狀不容樂觀。截至6月30日收盤，中國人壽市值為7625.82億元，中國平安市值則為9068.83億元。
三個月前，中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)發(fā)表《中國人壽市值將被中國平安趕超？前者業(yè)績跌后者報(bào)喜》一文。彼時，中國人壽市值7037.91億元，市值超過中國平安350余億元。如今，中國人壽市值果然被甩在后面。
除市值被中國平安趕超，中國人壽也正在失去曾經(jīng)一家獨(dú)大的優(yōu)勢。其市場份額從2011年的33.3%連續(xù)六年下降至20.6%，2016年凈利潤更是同比下滑45%。來自同行業(yè)公司的競爭日趨白熱化，據(jù)中國經(jīng)營報(bào)報(bào)道，今年平安人壽內(nèi)部醞釀“實(shí)質(zhì)性”趕超中國人壽。
中國人壽自去年成為廣發(fā)銀行大股東后，雙方在銀保渠道方面有較大的發(fā)力。而自2017年5月保監(jiān)會公布的《保監(jiān)會關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》，限制快速返還與附加萬能賬戶的舉措，銀保在下半年將進(jìn)入轉(zhuǎn)型陣痛期。有分析人士表示，銀保渠道在這兩年越來越不好做，特別是保監(jiān)會開始對保險(xiǎn)產(chǎn)品附加險(xiǎn)等問題的限制，銀保渠道的開展后期有很大的問題存在。對于銀保渠道，中國人壽一直在進(jìn)行轉(zhuǎn)型，其成果尚待驗(yàn)證。
傳統(tǒng)壽險(xiǎn)領(lǐng)域的萎縮趨勢，以及業(yè)績下滑壓力，都是不容忽視的問題。中國人壽今年以來接二連三收到的各色罰單，也讓這家龍頭公司顏面有失。
根據(jù)保監(jiān)會4月公布的2017年一季度接收的保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況，人身險(xiǎn)行業(yè)中，涉嫌違法違規(guī)投訴最多的險(xiǎn)企和涉及保險(xiǎn)合同糾紛投訴最多的險(xiǎn)企排行榜上，中國人壽均排名第一，且糾紛數(shù)量遠(yuǎn)超排名第二險(xiǎn)企的一倍多。
袁長清的接任，能否更改這家老牌壽險(xiǎn)公司的頹勢，穩(wěn)住中國人壽壽險(xiǎn)一哥的頭銜？
袁長清空降能改國壽頹勢？
6月底，袁長清的名字已出現(xiàn)在中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司官網(wǎng)“企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)”一欄。袁長清的任職為國壽集團(tuán)公司副董事長、總裁、黨委副書記。
6月6日，有媒體報(bào)道稱，中國農(nóng)業(yè)銀行黨委副書記、監(jiān)事長袁長清將就任中國人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司總裁，中組部當(dāng)日上午正式宣布這一任命。
據(jù)了解，在此兩個月前的4月1日，中組部曾赴中國人保集團(tuán)宣布由國壽集團(tuán)副董事長、總裁繆建民接任人保集團(tuán)總裁一職。此后，國壽集團(tuán)總裁一職空懸2個月。隨著繆建民的接任者終于塵埃落定。
國壽集團(tuán)資料顯示，袁長清1961年出生，畢業(yè)于香港大學(xué)，工商管理碩士學(xué)位，2017年5月起任現(xiàn)職。曾任中國農(nóng)業(yè)銀行監(jiān)事長、黨委副書記，中國光大集團(tuán)執(zhí)行董事、副總經(jīng)理、紀(jì)委書記、黨委委員(期間兼任光大證券董事長)，中國工商銀行人力資源部總經(jīng)理、黨委組織部部長，河南省分行行長、黨委書記，新疆分行行長、黨委書記。
《財(cái)經(jīng)》報(bào)道稱，對于具有銀、證履歷、尚缺保險(xiǎn)從業(yè)實(shí)務(wù)的袁長清來說，其面臨的是一個總資產(chǎn)體量有三萬億之巨的保險(xiǎn)業(yè)巨頭，這與2013年繆建民接任國壽集團(tuán)總裁時的中國人壽又有新的變化。
根據(jù)國壽集團(tuán)的官方口徑，截至2016年底，國壽集團(tuán)總資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)3.36萬億元，合并營業(yè)收入達(dá)到6963億元，合并保費(fèi)5605億元，首次突破5000億元。
資產(chǎn)體量已逾三萬億元的國壽集團(tuán)，目前已完成了保險(xiǎn)、投資、銀行的綜合金融戰(zhàn)略布局，旗下除了壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)、資管、安?；鸷秃Ｍ夤?，尚有中國人壽電子商務(wù)公司、國壽投資控股公司、國壽（天津）養(yǎng)老養(yǎng)生投資公司和上海遠(yuǎn)著吉玨投資管理中心和上海遠(yuǎn)著吉馨投資管理中心非保險(xiǎn)子公司等五家非保險(xiǎn)業(yè)子公司。
不過，作為國壽集團(tuán)最重要主業(yè)的壽險(xiǎn)板塊，近年來其業(yè)務(wù)指標(biāo)因轉(zhuǎn)型而有所起落。2016年，中國人壽股份公司歸屬于母公司股東的凈利潤同比下降44.9%，但首年期交保費(fèi)首次超過躉交保費(fèi)，被中國人壽股份公司管理層視為“歷史性突破”。在個險(xiǎn)渠道能否最終趕超其勁敵中國平安，則被業(yè)內(nèi)視為今年將是決戰(zhàn)之年。而今年以來，監(jiān)管政策頻出，特別是人身險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)新規(guī)，對中國人壽等公司亦有不小影響。
據(jù)了解，經(jīng)過近幾年的發(fā)展，國壽集團(tuán)的主力公司中國人壽漸漸失去了一家獨(dú)大的優(yōu)勢，今年平安人壽內(nèi)部醞釀“實(shí)質(zhì)性”趕超國壽，而除了中國人壽，國壽財(cái)險(xiǎn)開業(yè)多年發(fā)展一直不溫不火。袁長清空降中國人壽能改國壽頹勢？
危機(jī)一：壽險(xiǎn)市場老大位置不保？
在A股上市的四家大型上市險(xiǎn)企中，中國人壽無論是在總股本數(shù)量還是市場份額均處于4家公司首位。不過，中國人壽似乎正在失去其優(yōu)勢地位。
2011至2015年，其壽險(xiǎn)市場份額分別為33.3%、32.4%、30.4%、26.1%、23%。2016年降為20.6%，這已經(jīng)是中國人壽市場份額連續(xù)第6年下滑。
根據(jù)保監(jiān)會日前公布的2017年前4個月保費(fèi)數(shù)據(jù)，平安人壽4月份原保險(xiǎn)保費(fèi)和規(guī)模保費(fèi)均超越中國人壽。
據(jù)中國經(jīng)營報(bào)報(bào)道，在規(guī)模保費(fèi)方面，前4個月國壽股份實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)（原保費(fèi)+保戶投資款新增交費(fèi)）合計(jì)3104億元，居市場第一位；平安人壽前4個月實(shí)現(xiàn)規(guī)模保費(fèi)2152億元，居市場第二位。
不過就4月單月來看，國壽股份實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)222.37億元，規(guī)模保費(fèi)299.24億元，而平安人壽實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)254.48億元，規(guī)模保費(fèi)334.05億元，原保險(xiǎn)保費(fèi)和規(guī)模保費(fèi)分別超國壽股份32億元和近35億元。
平安人壽方面表示，2017年，平安人壽持續(xù)推動代理人、銀保、電銷、互聯(lián)網(wǎng)等多渠道共同發(fā)展。截至4月末，代理人隊(duì)伍邁上120萬人的新臺階，同比增長28%，成為業(yè)績增長的主要動力。代理人整體活動率達(dá)到70%以上，人均長險(xiǎn)件數(shù)突破1.4件，較2016年均有較大幅度的增長。
值得注意的是，2017年前5個月的保費(fèi)數(shù)據(jù)顯示，中國人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增長19.3%，低于同期中國平安以及中國太保增速水平。數(shù)據(jù)顯示，今年前5月中國人壽(601628)實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2985億元，同期中國平安實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入2979.14億元。
據(jù)藍(lán)鯨保險(xiǎn)粗略計(jì)算，今年5月單月中國人壽原保險(xiǎn)保費(fèi)收入301億元，而同期中國平安單月原保險(xiǎn)保費(fèi)收入已達(dá)430.99億元。
2017年以來，國壽股份與平安人壽的市場爭奪日趨白熱化。
危機(jī)二：業(yè)績同比下降45%
中國人壽2016年年報(bào)顯示，受投資收益下降以及傳統(tǒng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金折現(xiàn)率假設(shè)更新的影響，其歸屬于股東的凈利潤為191.27億元，同比下降44.9%。
2013年至2015年，中國人壽歸屬股東凈利潤分別為247.65億元、322.11億元、346.99億元。
在經(jīng)濟(jì)下行的背景下，中國人壽不景氣，中國平安卻這邊風(fēng)景獨(dú)好。
中國平安2016年年報(bào)顯示，2016年，中國平安營業(yè)收入7744.88億元，同比增長11.7%；實(shí)現(xiàn)凈利潤723.68億元，其中歸屬于母公司凈利潤623.94億元，過去13年的復(fù)合增長率超過28%。
中國人壽4月27日晚間披露2017年一季報(bào)，2017 年第一季度營業(yè)收入同比增加23.5%至2717.2億人民幣，歸屬于母公司股東的凈利潤增加17.1%至61.49億人民幣，每股收益0.21元。2017年第一季度，該公司保費(fèi)收入達(dá)人民幣2，462.08億元，同比增長22.1%；公司退保率為2.79%，同比增加0.38個百分點(diǎn)。截至2017年3月31日，公司投資資產(chǎn)為人民幣25，398.95億元，凈投資收益率2為4.68%，總投資收益率3為4.53%，同比增加0.84個百分點(diǎn)。
中國平安同期實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤230.5億元，同比增長11.4%；截至2017年3月31日，歸屬于母公司股東權(quán)益為4114.8億元，較年初增長7.3%；公司總資產(chǎn)達(dá)5.8萬億元，較年初增長3.5%。壽險(xiǎn)新業(yè)務(wù)價(jià)值增幅達(dá)60.0%。
除卻與同業(yè)公司的白熱化競爭，中國人壽自身業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型也尚待時間的考驗(yàn)。
據(jù)時代周報(bào)報(bào)道，早在2015年，對一直備受爭議的銀行保險(xiǎn)，時任中國人壽總經(jīng)理吳焰曾給出肯定的表態(tài)：“應(yīng)站在戰(zhàn)略的高度對銀保給予高度肯定，發(fā)展銀保是金融混業(yè)經(jīng)營的必然選擇?！?/p>
事實(shí)上，自2016年以來，保監(jiān)會停掉中短存續(xù)期產(chǎn)品，并限制快速返還與附加萬能險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)，要求各保險(xiǎn)公司回歸保障，在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上要求以長期儲蓄的保障型為重點(diǎn)。
2017年5月，保監(jiān)會公布《中國保監(jiān)會關(guān)于規(guī)范人身保險(xiǎn)公司產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)行為的通知》。針對快速返還與附加萬能賬戶的舉措，對于銀保業(yè)務(wù)而言有較大的限制；中短存續(xù)期產(chǎn)品將無法繼續(xù)銷售，業(yè)內(nèi)公認(rèn)銀保市場或許將進(jìn)入低谷期。
眾所周知，中國人壽自去年成為廣發(fā)銀行大股東后，雙方在銀保渠道方面有較大的發(fā)力。年報(bào)顯示，2016年廣發(fā)銀行資產(chǎn)首次突破2萬億元；實(shí)現(xiàn)凈利潤95.04億元，同比增長4.5%；國壽進(jìn)入之后，雙方合作也在進(jìn)一步深化。2016年廣發(fā)銀行代銷中國人壽集團(tuán)各類保險(xiǎn)金額6.6億元，較上年增長超過3倍，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)收入4050萬元，較上年增長3倍。
有不愿具名的某上海保險(xiǎn)公司營業(yè)部負(fù)責(zé)人表示，銀保渠道在這兩年越來越不好做，特別是保監(jiān)會開始對保險(xiǎn)產(chǎn)品附加險(xiǎn)等問題的限制，銀保渠道的開展后期有很大的問題存在。而銀保有所爭議，也是因?yàn)閷τ诒ｋU(xiǎn)公司而言，銀保的成本較高，尤其是借助銀保做萬能險(xiǎn)的問題存在。
上述中國人壽投資者關(guān)系人士提到，對于銀保渠道，國壽一直在進(jìn)行轉(zhuǎn)型，而且中國人壽的銀保渠道的比例一直都在壓縮，“廣發(fā)銀行的銀保渠道確實(shí)有一定比例的上升，但相對于總體而言并未有很大規(guī)模，即便保監(jiān)會沒有作出要求，國壽也有意在產(chǎn)品設(shè)計(jì)和比例上進(jìn)行調(diào)整，增加長期期繳的保障型產(chǎn)品”。
危機(jī)三：罰單接二連三
不得不提的是，作為壽險(xiǎn)“大哥”，中國人壽今年以來收到的各色罰單數(shù)量也遠(yuǎn)超其它公司。
據(jù)投資時報(bào)統(tǒng)計(jì)，2017年1月，中國人壽開門不利，15張罰單處罰金額居榜首，達(dá)211.5萬元，這其中包括3張大罰單。分別為：中國人壽寧波市分公司存在利用保險(xiǎn)代理人虛構(gòu)保險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)套取費(fèi)用以及編制提供虛假的報(bào)告、報(bào)表、文件、資料的違法行為。因此，保監(jiān)局決定處以53萬元罰款。
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司桃源支公司存在承保農(nóng)村小額保險(xiǎn)時應(yīng)收取的保費(fèi)與實(shí)收保費(fèi)存在差額；因坐支保費(fèi)和人為延遲確認(rèn)保費(fèi)收入；通過報(bào)銷培訓(xùn)餐費(fèi)的方式支付協(xié)議賠付費(fèi)用的違法行為。為此，保監(jiān)局對其處以35萬元罰款。
中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司安化支公司在公司大病保險(xiǎn)理賠過程中，存在多補(bǔ)償大病保險(xiǎn)賠款的違法行為。為此，保監(jiān)局對其處以21萬元罰款。 2月黑面依舊，保監(jiān)會共公布行政處罰書37份。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國人壽收到罰單最多，共8份，被罰75萬元。
湖南保監(jiān)局2月4日公布的行政處罰決定書顯示，國壽桃源支公司團(tuán)體業(yè)務(wù)部經(jīng)理童惠明被湖南保監(jiān)局給予警告，并處罰款7萬元；同時，國壽桃源支公司經(jīng)理陳明武被湖南保監(jiān)局給予警告，并處罰款7萬元。
寧波保監(jiān)會2月28日連發(fā)3條公告稱，中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司寧波市分公司存在對投保人隱瞞與保險(xiǎn)合同有關(guān)的重要情況和拒不依法履行保險(xiǎn)合同約定的賠償或者給付保險(xiǎn)金等違法違規(guī)行為，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，寧波保監(jiān)局決定對中國人壽寧波分公司責(zé)令改正，共處以17萬元的行政處罰，對慈溪市支公司副經(jīng)理孫立洪給予警告和罰款1萬元的行政處罰，對寧波分公司業(yè)務(wù)管理中心經(jīng)理張培華給予警告并處罰款3萬元的行政處罰。 進(jìn)入3月，國壽罰單數(shù)量為12，累計(jì)罰金68萬元。
舉例來看，2017年3月，中國人壽農(nóng)安支公司因給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益被罰款5萬元；2016年10月31日，中國人壽深圳市分公司因在經(jīng)營過程中存在給予投保人合同外利益和銀保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)不真實(shí)，被罰40萬元；2013年4月27日，山東保監(jiān)局對中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司濰坊分公司開出罰單，因其委托無證人員銷售保險(xiǎn)，給與投保人合同外利益，未按規(guī)定回訪，處以警告并罰款3萬元。
據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)了解，保監(jiān)會4月公布的2017年一季度接收的保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況顯示，人身險(xiǎn)公司涉嫌違法違規(guī)投訴中，中國人壽投訴量居首，其投訴量高達(dá)107件，較排名第二的公司多出67件。同時，中國人壽以3146件合同糾紛投訴量占壽險(xiǎn)公司“榜首”，較排名第二的公司多出1766件。
而4月首份罰單又“花落”國壽，國壽財(cái)險(xiǎn)因電話銷售欺騙投保人、對投保人隱瞞與保險(xiǎn)合同有關(guān)的重要情況，被中國保監(jiān)會罰款30萬元。 4月6日，中國保監(jiān)會四川保監(jiān)局發(fā)布的川保監(jiān)罰（2017）8號行政處罰決定書顯示，中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司德陽市分公司因給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益，被處以10萬元罰款。
行政處罰書顯示，經(jīng)查，中國人壽保險(xiǎn)股份有限公司德陽市分公司銷售人員在銷售“國壽養(yǎng)老年金保險(xiǎn)”過程中，向投保人支付了7.7萬元補(bǔ)貼款，存在給予投保人保險(xiǎn)合同約定以外利益的違法違規(guī)行為。
（責(zé)任編輯：盧相?。?/p>
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